Avril 1939, Sulayman vit paisiblement dans la région de Tisnit dans le Haut Atlas marocain. Il vit de petits boulots, notamment en vendant du lait de chèvre aux colons français.

Sulayman ne soucie guère des problèmes politiques que connaît son pays, principalement par rapport au protectorat français.

Il est orphelin et a été adopté par Azhim, un ermite très mystérieux refusant catégoriquement la vie moderne. Les deux hommes ont toujours vécu dans la forêt, en harmonie avec la nature, suscitant les réticences et les regards mauvais de certains villageois.

Sulayman a rencontré Khadija, une jeune fille aux doux yeux verts vivant dans le village et, malgré les difficultés qui les opposent, leur amour les pousse à se marier.

Un jour Sulayman disparaît brusquement.

Khadija essaye de le retrouver et apprend qu'il a quitté le Maroc et se trouve en Europe à combattre le nazisme.

Sur le front, Sulayman se retrouve sous les ordres du lieutenant Laurent.

La rencontre entre ces deux hommes sera assez particulière.